Морозко (1964)

Жила-была добрая девушка Настенька, которая изо дня в день терпела притеснения злой мачехи. Та не щадила падчерицу, заставляя работать до изнеможения, а однажды даже решила избавиться от неё, отправив в холодный зимний лес. В этом же лесу жил Иван, паренёк с большими амбициями и не меньшим самомнением. Он влюбился в Настеньку, но хвастливый характер его стал причиной страшного наказания — лесной колдун превратил его в медведя.

Теперь Настенька одна блуждает среди снежных просторов, а Иван, лишённый человеческого облика, пытается отыскать способ вернуть свою истинную сущность. Их пути пересекаются в таинственном лесу, полном волшебства и опасностей, где каждое мгновение может стать решающим. Сможет ли Настенька справиться с трудностями, а Иван найти способ восстановить свою человечность? И какие испытания ждут их впереди?