Вечер накануне Ивана Купала (1968)

Петро, бедный батрак, теряет голову от любви к местной красавице. Но путь к ее сердцу оказывается усеянным не только розами, но и коварством. В поисках способа завоевать ее, он обращается за помощью к загадочной колдунье, которая обещает ему чудеса. Однако за это придется заплатить высокую цену — жизнью другого человека. Петро оказывается перед непростым выбором: следовать зову сердца или поддаться тьме, чтобы добиться своего.

В этой истории любви и магии на фоне народных традиций и обычаев, каждый шаг главного героя обостряет его внутреннюю борьбу. Что же победит — нежные чувства или зловещая сила? Вопреки всем ожиданиям, развязка может стать полной неожиданностью для самого Петро. Какой выбор сделает батрак, и к чему приведет его стремление к счастью?