Ночь перед Рождеством (1951)

Красавец-кузнец Вакула, без ума от капризной Оксаны, готов на всё ради её любви. Его смелость не знает границ: он оседлал самого черта и помчался на нем в Санкт-Петербург. Зачем? Чтобы добраться до императрицы и получить от неё чудо, которое должно покорить сердце прекрасной дамы. Занимаясь кузнечным делом, Вакула всегда мечтал о большем, чем простая жизнь в родном селе, но закольцованный в рутине и страсти, он решает рискнуть всем ради заветной цели.

В его пути — не только феерические приключения, но и встречи с самыми неожиданными персонажами, которые заставляют его задуматься о настоящих ценностях. Каждый шаг приближает его к заветной мечте, но чем больше он стремится к своей цели, тем сложнее становится его задача. Сможет ли Вакула преодолеть все преграды и завоевать сердце Оксаны, или его попытки окажутся напрасными?